中國投資有限責任公司昨日(19日)與美國摩根士丹利公司達成一項交易協(xié)議,中投公司將購買約50億美元摩根士丹利公司發(fā)行的一種到期后須轉(zhuǎn)為普通股的可轉(zhuǎn)換股權單位,股權單位全部轉(zhuǎn)換后中投公司持有摩根士丹利的股份將不超過9.9%。 根據(jù)協(xié)議,此可轉(zhuǎn)換股權單位期限為兩年七個月,按照年息9%按季支付利息,到期后轉(zhuǎn)換成摩根士丹利公司上市交易的股票,轉(zhuǎn)換價格最高不超過參考價格的120%。股權單位全部轉(zhuǎn)換后中投公司持有摩根士丹利的股份將不超過9.9%。
中投有關負責人表示,此筆投資是根據(jù)中投公司全球資產(chǎn)配置的需要,旨在可接受風險范圍內(nèi),獲取合理和最好的長期投資回報。中投公司看中摩根士丹利公司長期增長潛力,特別是其在投資銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務上的市場地位,以及在新興市場面臨的業(yè)務發(fā)展機會。中投公司表示,其境外投資活動將根據(jù)國際通行的商業(yè)原則行事,做遵守法規(guī)、誠信負責的投資者。此次購買摩根士丹利可轉(zhuǎn)換股權單位的目的是進行長期財務性投資,并不參與摩根士丹利的日常管理。今年5月,中投公司斥資30億美元購入美國佰士通集團約10%的股份。 摩根士丹利公司業(yè)務范圍涵蓋投資銀行、全球財富管理、資產(chǎn)管理等多個行業(yè),并在33個國家設有600多家分支機構。該公司在收購兼并、股票和債券發(fā)行、利率和貨幣產(chǎn)品交易等方面位列全球前列。根據(jù)摩根士丹利公司昨日公布的財務報告,該公司第四季度損失達到35.9億美元,或每股3.61美元,第四季度次貸業(yè)務相關損失總計達到94億美元。Lazard作為財務顧問,Sullivan
& Cromwell LLC作為法律顧問為中投公司本次交易提供服務。 |
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