目前A股長周期處于牛市初期，長期角度維持看好。短期受益于兩會保增長與改革預期以及市場流動性樂觀預期而上漲，而隨著市場不斷走高，市場情緒分化將更加明顯。加上IPO可能提速以及過快上漲導致的監(jiān)管層收緊監(jiān)管，未來調整壓力增大。不過，鑒于流動性的足夠充裕，市場機會仍然存在。具體操作上，西南證券分析師冉緒認為，“目前繼續(xù)看好一帶一路、電力改革、工業(yè)4.0和國產軟件概念�！�
高鐵板塊后勁足
目前國家已經開始編制“一帶一路”建設方案，各地表現出了極大的興趣。一些原本未被納入的省份，比如黑龍江、吉林、山東、河南、內蒙古等地提出了加入的強烈訴求，并提出了線路走向。使得以鐵路基礎建設為主的“一帶一路”概念在發(fā)展中得到強化，未來高鐵概念還將繼續(xù)處于領導地位。
潛力股票：中國中鐵、廣電運通、中國鐵建、晉西車軸、中國北車、中國南車、北方創(chuàng)業(yè)。
電力股票或發(fā)力
新電改方案《關于進一步深化電力體制改革的若干意見(中發(fā)2015
9號)》已于上周在相關單位內部下發(fā)。總體上看，新電改方案與此前流傳的版本相比尺度有所收縮，并未涉及電網拆分等業(yè)內認為的頑疾。不過，目前官方還未正式向外公布該新電改方案。
潛力股票：桂冠電力、通寶能源、彬電國際、國電電力、粵電力A、吉電股份、長江電力。
工業(yè)智能市場大
在今年兩會上，國務院總理李克強在政府工作報告中提出要實施“中國制造2025”，通過采取財政貼息、加速折舊等措施，推動傳統(tǒng)產業(yè)的升級改造，目標是用30年時間，通過“三步走”的戰(zhàn)略，推動中國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國的轉變。在基金看來，在政府強力推動下，工業(yè)4.0將催生數萬億的增量市場，有望帶來巨大的投資機會。
潛力股票：賽為智能、長榮股份、均勝電子、藍英裝備、華中數控、華昌達、智云股份。
國產軟件景氣高
2014年我國軟件和信息技術服務業(yè)整體呈平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，收入增速比2013年同期有所放緩，產業(yè)結構和布局良性調整，新興領域業(yè)務快速增長。在此背景之下，國產化替代催生相關硬軟件需求，信息安全產業(yè)涉及軍工通信、北斗、智能卡、信息安全軟件系統(tǒng)等相關領域都將迎來難得發(fā)展機遇，創(chuàng)新與政策因素將驅動國產軟件行業(yè)長期增長，國產軟件行業(yè)的景氣度正快速上升，值得關注。
潛力股票：中科金財、聯絡互動、超圖軟件、石基信息、信雅達、安碩信息、東華軟件。
