12月6日，由東方財(cái)富信息股份有限公司主辦的中國(guó)資產(chǎn)管理論壇暨2025東方財(cái)富風(fēng)云際會(huì)在貴陽召開。200多家金融機(jī)構(gòu)的700多位嘉賓齊聚一堂，圍繞金融科技如何助力新興產(chǎn)業(yè)、如何共建高質(zhì)量資管生態(tài)等議題展開研討。
東方財(cái)富董事長(zhǎng)其實(shí)表示，當(dāng)前，資管行業(yè)正面臨科技與金融深度融合的歷史性機(jī)遇。隨著國(guó)家人工智能+戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，數(shù)智化已成為推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心動(dòng)力。東方財(cái)富將持續(xù)深化AI+金融戰(zhàn)略布局，與行業(yè)同仁攜手共建更具韌性的行業(yè)發(fā)展新生態(tài)，為推動(dòng)資管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
東方財(cái)富證券研究所副所長(zhǎng)、首席策略官陳果在主題演講中指出2026年A股有望延續(xù)牛市，建議布局泛AI、周期反轉(zhuǎn)與國(guó)際化三條主線，策略上強(qiáng)調(diào)“成長(zhǎng)與周期共舞”，把握結(jié)構(gòu)輪動(dòng)機(jī)會(huì)。
多位機(jī)構(gòu)代表進(jìn)行了深度分享。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司金融市場(chǎng)總監(jiān)、總行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、浦發(fā)銀行研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛宏立在題為《聚焦全要素生產(chǎn)率提升，構(gòu)建服務(wù)實(shí)體金融新生態(tài)》的演講中指出，中國(guó)金融體系需順應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向質(zhì)量型增長(zhǎng)的變革，突破傳統(tǒng)范式，構(gòu)建適配新質(zhì)生產(chǎn)力的金融平臺(tái)，強(qiáng)化要素配置與風(fēng)險(xiǎn)資本供給，助力“十五五”規(guī)劃落地和高質(zhì)量發(fā)展。
上海天天基金銷售有限公司總經(jīng)理潘世友以《用戶為本、科技為徑：財(cái)富管理的數(shù)智化探索》為題分享觀點(diǎn)。他認(rèn)為數(shù)智時(shí)代，行業(yè)從“需求傳遞”轉(zhuǎn)向“需求滿足”，關(guān)鍵在于借助AI實(shí)現(xiàn)立體化用戶理解，穿透顯性需求觸達(dá)隱性訴求，天天基金已經(jīng)構(gòu)建起用戶數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)分析體系，并將其應(yīng)用到理財(cái)師服務(wù)等多元化場(chǎng)景。
建信理財(cái)有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)齊建功在以《踐行為民理財(cái)初心 數(shù)智賦能未來發(fā)展》為題的演講中指出，在凈值化趨勢(shì)下理財(cái)行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，建信理財(cái)正將科技策略作為戰(zhàn)略重心，全面推進(jìn)“體系化、數(shù)字化、智慧化”戰(zhàn)略落地，著力打造“智慧資管生態(tài)”，做投資者財(cái)富道路上的同行者。
興銀理財(cái)有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)景嵩在題為《識(shí)變應(yīng)變求變：理財(cái)行業(yè)再發(fā)展、再出發(fā)》的演講中指出，資管新規(guī)指引下理財(cái)行業(yè)轉(zhuǎn)型已初見成效，未來行業(yè)要從客戶需求洞察入手，優(yōu)化產(chǎn)品體系、轉(zhuǎn)變投資范式、強(qiáng)化主動(dòng)管理和客戶服務(wù)能力，并以國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向?yàn)闃?biāo)尺、以國(guó)際視野為補(bǔ)充，通過全方位的求新求變助力居民共同富裕和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
國(guó)泰基金管理有限公司黨委副書記、總經(jīng)理李昇在題為《以數(shù)智化轉(zhuǎn)型助力公募基金高質(zhì)量發(fā)展》的演講中表示，數(shù)智化轉(zhuǎn)型是必答題而非選擇題，國(guó)泰基金將持續(xù)深化轉(zhuǎn)型，以數(shù)據(jù)和智能賦能公募基金高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與共同富裕目標(biāo)。
東方財(cái)富首席科學(xué)家、AI總監(jiān)曹巍以《妙想未來：AI推理驅(qū)動(dòng)金融服務(wù)新范式》為題發(fā)表演講。他指出，妙想金融大模型正在加速重塑專業(yè)投研體系，將端到端自動(dòng)化、任務(wù)級(jí)閉環(huán)執(zhí)行能力全面融入機(jī)構(gòu)投研流程，使模型能夠從信息獲取、線索梳理到觀點(diǎn)生成實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行，為專業(yè)人士提供可持續(xù)演進(jìn)的分析動(dòng)力。此外，妙想也正將專業(yè)級(jí)投研能力普惠化，讓個(gè)人投資者獲得更高質(zhì)量的研究參考。
在圓桌討論環(huán)節(jié)，嘉賓們認(rèn)為，2025年是數(shù)字化重塑資管行業(yè)的關(guān)鍵之年，未來3-5年行業(yè)將呈現(xiàn)多元融合、協(xié)同共贏的發(fā)展趨勢(shì)。各機(jī)構(gòu)應(yīng)立足自身資源稟賦深耕“能力圈”，如理財(cái)公司側(cè)重產(chǎn)品整合與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算設(shè)計(jì)，扮演“系統(tǒng)集成商”角色，公募基金發(fā)揮投研優(yōu)勢(shì)，成為重要的“工具提供者”，形成上下游協(xié)作格局，而數(shù)字化與AI技術(shù)將是核心驅(qū)動(dòng)力。
嘉賓們強(qiáng)調(diào)，機(jī)構(gòu)需堅(jiān)守以客戶為中心，持續(xù)優(yōu)化投資者體驗(yàn)，通過多資產(chǎn)、多策略布局應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持硬科技企業(yè)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)共生、共贏，把握凈值化轉(zhuǎn)型后的萬億級(jí)發(fā)展空間。（華柏）
