隨著國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（以下簡(jiǎn)稱“助貸新規(guī)”）10月1日起正式施行，徽商銀行、恒豐銀行、東亞銀行、上海銀行等多家機(jī)構(gòu)近來加速披露助貸機(jī)構(gòu)“白名單”。綜合名單來看，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、頭部民營(yíng)銀行、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)成為銀行的合作首選，其中不乏螞蟻系、京東系和騰訊系機(jī)構(gòu)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家表示，助貸新規(guī)落地后，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)模式將迎來多方轉(zhuǎn)變。中小機(jī)構(gòu)需及時(shí)響應(yīng)新規(guī)，及早規(guī)劃互聯(lián)網(wǎng)貸款自營(yíng)發(fā)展路線。
多家銀行助貸“白名單”披露
9月12日，徽商銀行通過官網(wǎng)公示了互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)名單，主要合作方包括螞蟻智信、宿遷鈞騰信息科技、微眾銀行、重慶螞蟻消費(fèi)金融等頭部機(jī)構(gòu)，合作覆蓋營(yíng)銷獲客、共同出資發(fā)放貸款、支付結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、逾期清收五大環(huán)節(jié)。
9月4日，恒豐銀行發(fā)布關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款合作機(jī)構(gòu)的公告，包括螞蟻智信、重慶兩心金誠(chéng)、陽光財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)等在內(nèi)的13家互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)平臺(tái)、增信服務(wù)機(jī)構(gòu)在列，合作項(xiàng)目涉及花唄/借唄、美團(tuán)生活費(fèi)、陽光保捷貸、平安保捷貸等。
潘悅 制圖
此外，上海銀行、富邦華一銀行、江南農(nóng)商行等早前也已公開機(jī)構(gòu)名單。其中，民營(yíng)銀行頻頻現(xiàn)身。例如，百信銀行是開泰銀行（中國(guó)）的合作機(jī)構(gòu)之一；新網(wǎng)銀行、網(wǎng)商銀行出現(xiàn)在富邦華一銀行的合作名單中；前海微眾銀行與富邦華一銀行、東亞銀行（中國(guó)）、開泰銀行（中國(guó)）等外資銀行均有合作。
對(duì)此，素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，多家銀行密集披露助貸機(jī)構(gòu)“白名單”，主要還是旨在響應(yīng)助貸新規(guī)等文件精神，一方面能夠通過透明的信息披露提升同業(yè)合作質(zhì)量，另一方面也能夠強(qiáng)化金融消費(fèi)者保護(hù)工作，從源頭規(guī)避不在名單當(dāng)中的助貸機(jī)構(gòu)仿冒持牌機(jī)構(gòu)作出侵害消費(fèi)者權(quán)益的舉動(dòng)。后續(xù)，頭部機(jī)構(gòu)有望從持牌業(yè)務(wù)逐步進(jìn)階到平臺(tái)業(yè)務(wù)，借助自身的科技能力與流量、客群積累，為同業(yè)機(jī)構(gòu)提供更多互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)賦能。
值得一提的是，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、頭部持牌金融機(jī)構(gòu)等成為銀行的合作首選。以徽商銀行為例，在營(yíng)銷獲客端，與螞蟻智信、宿遷鈞騰等機(jī)構(gòu)合作，合作產(chǎn)品包括花唄、借唄、京東白條等，通過對(duì)方營(yíng)銷獲客平臺(tái)獲取目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)，開展貸款營(yíng)銷；共同出資發(fā)放貸款方面，與微眾銀行在微粒貸、微車貸開展合作，與重慶螞蟻消費(fèi)金融在花唄、借唄進(jìn)行合作，共同開展針對(duì)借款人的聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。
在業(yè)內(nèi)專家看來，頭部民營(yíng)銀行、持牌消金的資質(zhì)是經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證的，合規(guī)底線清晰，風(fēng)控體系也相對(duì)成熟，能直接降低銀行后期因合作方不合規(guī)被追責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)；而頭部流量平臺(tái)的用戶基數(shù)和場(chǎng)景穩(wěn)定性，又能在嚴(yán)控規(guī)模增速的監(jiān)管要求下，幫銀行維持基本的業(yè)務(wù)盤，避免業(yè)務(wù)斷崖式收縮。
外資行借力助貸平臺(tái)加快本土化
9月10日，東亞銀行（中國(guó)）在官網(wǎng)披露了9家互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)名單，涵蓋了微眾銀行、螞蟻智信、支付寶、銀聯(lián)數(shù)據(jù)、杭州聚慧聯(lián)、網(wǎng)商銀行、螞蟻星河、商誠(chéng)融資擔(dān)保、中國(guó)投融資擔(dān)保等在內(nèi)的民營(yíng)銀行、持牌消金、融資擔(dān)保等類型機(jī)構(gòu)。該行表示，此次披露嚴(yán)格遵循國(guó)家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)規(guī)定，后續(xù)將嚴(yán)格按照監(jiān)管要求開展業(yè)務(wù)，不定期更新名單。
事實(shí)上，作為外資行，東亞銀行只是一個(gè)“縮影”。包括韓亞銀行（中國(guó)）、富邦華一銀行、開泰銀行（中國(guó)）等多家外資銀行同樣公布了互聯(lián)網(wǎng)貸款合作機(jī)構(gòu)名單。其中，富邦華一銀行披露的合作機(jī)構(gòu)較多，共計(jì)52家。外資銀行與助貸公司的合作范圍主要涉及貸款獲客與營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、線上線下催收等業(yè)務(wù)。
對(duì)此，招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼表示，外資銀行布局互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，主要是為了拓展中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)特別是消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這背后是其在中國(guó)市場(chǎng)本土化戰(zhàn)略的深化——部分外資銀行通過聯(lián)手內(nèi)地助貸平臺(tái)，彌補(bǔ)自身在客戶基礎(chǔ)、渠道網(wǎng)點(diǎn)、數(shù)據(jù)積累、場(chǎng)景嵌入等方面的不足，快速切入潛力較大的消費(fèi)信貸市場(chǎng)。
有消金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，外資銀行公布互聯(lián)網(wǎng)貸款合作名單，除了作出合規(guī)性表態(tài)外，還可解決其本土業(yè)務(wù)短板的問題。外資銀行在華發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)時(shí)，面臨本土場(chǎng)景缺失、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足、數(shù)據(jù)積累有限等困境。通過與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、民營(yíng)銀行、消金公司等機(jī)構(gòu)合作，可獲取較大的流量入口，補(bǔ)齊自身短板。
“當(dāng)然，外資銀行與助貸平臺(tái)聯(lián)手模式也伴隨著一定風(fēng)險(xiǎn)。在頭部效應(yīng)集中的市場(chǎng)格局中，如何構(gòu)建自身獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力并平衡好與傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的關(guān)系，也是外資銀行必須面對(duì)的課題。”董希淼坦言，在拓展中國(guó)內(nèi)地信貸市場(chǎng)時(shí)，外資銀行應(yīng)堅(jiān)持兩手抓，一手抓外部合作，并加強(qiáng)對(duì)合作機(jī)構(gòu)的約束，提高業(yè)務(wù)合規(guī)性和穩(wěn)健性；一手抓內(nèi)部建設(shè)，建設(shè)并完成自身的互聯(lián)網(wǎng)渠道，提高互聯(lián)網(wǎng)貸款的自營(yíng)能力。
合規(guī)性建設(shè)應(yīng)及時(shí)完善
助貸新規(guī)明確，商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持總行集中管理、權(quán)責(zé)收益匹配、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)合理、業(yè)務(wù)規(guī)模適度的原則。商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理，通過官方網(wǎng)站、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序等渠道披露名單，及時(shí)對(duì)名單進(jìn)行更新調(diào)整。商業(yè)銀行不得與名單外的機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)合作。
在業(yè)內(nèi)專家看來，助貸新規(guī)正式施行后，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)模式將迎來多方轉(zhuǎn)變。董希淼認(rèn)為，“助貸新規(guī)”實(shí)施，意味著商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)將進(jìn)一步告別“野蠻生長(zhǎng)”，進(jìn)入一個(gè)“合規(guī)為王”和“風(fēng)控為本”的新階段。這對(duì)不同類型銀行都提出了挑戰(zhàn)，但也指明了方向。從短期看，“助貸新規(guī)”無疑給商業(yè)銀行尤其是過度依賴助貸業(yè)務(wù)的中小銀行帶來巨大的業(yè)務(wù)調(diào)整壓力。但這既是挑戰(zhàn)，也是倒逼銀行回歸主業(yè)、苦練內(nèi)功、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的契機(jī)。
就面對(duì)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，不同類型銀行如何破局的問題，蘇筱芮認(rèn)為，從銀行運(yùn)營(yíng)層面而言，中小機(jī)構(gòu)需要及時(shí)響應(yīng)新規(guī)，杜絕僥幸心理，及早規(guī)劃與落地互聯(lián)網(wǎng)貸款自營(yíng)發(fā)展路線?！耙恍┗ヂ?lián)網(wǎng)貸款競(jìng)爭(zhēng)能力較為薄弱的中小銀行機(jī)構(gòu)可能會(huì)受到較大影響，此類機(jī)構(gòu)在風(fēng)控能力、流量獲客、運(yùn)營(yíng)手段等方面難以與熟悉互聯(lián)網(wǎng)渠道和客群的平臺(tái)機(jī)構(gòu)匹敵，故而此前對(duì)此類平臺(tái)形成高度依賴。新規(guī)則顯然對(duì)持牌機(jī)構(gòu)的自營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)能力、與同業(yè)合作機(jī)構(gòu)的管理能力提出更高要求。”蘇筱芮進(jìn)一步指出。
“未來助貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將不再是簡(jiǎn)單的‘流量’和‘規(guī)?！疇?zhēng)，而是風(fēng)險(xiǎn)管理能力、金融科技實(shí)力、客戶精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力的綜合較量。銀行需真正樹立‘風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力’為核心競(jìng)爭(zhēng)力，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)?！倍ｍ到ㄗh，銀行應(yīng)抓緊完善制度與協(xié)議，立即修訂內(nèi)部管理制度和與合作機(jī)構(gòu)的所有協(xié)議，確保完全符合新規(guī)要求，特別是總行集中管理、名單制、費(fèi)用透明、自主風(fēng)控等；要提升自主風(fēng)控能力，投入資源加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)建模、數(shù)據(jù)分析能力，真正將風(fēng)控命脈掌握在自己手中，確保能獨(dú)立完成授信審批和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)；要強(qiáng)化全面信息披露，確保從貸款申請(qǐng)到貸后全流程向借款人清晰、醒目披露年化利率、增信服務(wù)費(fèi)、年化綜合融資成本等關(guān)鍵信息；要進(jìn)一步規(guī)范催收管理，建立完善貸后管理制度，加強(qiáng)對(duì)委外催收機(jī)構(gòu)管理和監(jiān)督，嚴(yán)禁暴力催收等違規(guī)行為。
